Financière Quick SAS, une filiale du groupe Burger King France, a lancé officiellement ce lundi une offre de rachat sur l’encours restant de ses obligations émises il y a trois ans.

Est concernée l’obligation remboursable en avril 2019 . De type senior de premier rang, elle propose un coupon variable qui s’élève actuellement à 4,42%. Le prix de rachat est fixé à 100,117% du nominal.

Financière Quick SAS avait déjà remboursé une partie de l’encours de cette émission, dont la taille initiale s’élevait à 440 millions d’euros, contre 360 millions actuellement.

L’autre obligation concernée est de type senior non-sécurisé. Elle est remboursable en octobre 2019 avec un encours de 145 millions d’euros. Le prix de rachat est fixé à 100,189% du nominal.

Ces deux obligations, nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros en nominal, peuvent être vendues sur le marché secondaire à des prix avoisinant les 100,60% du nominal.

Ces emprunts avaient été émis dans le cadre d’une opération de type LBO, lors du rachat en 2007 des restaurants Quick par Qualium Investissement, qui les racheta à la Compagnie Nationale à Portefeuille d’Albert Frère.